Notre connaissance des marchés financiers est un aspect primordial dans notre démarche visant l'atteinte de vos objectifs financiers. Nous sommes en mesure d'analyser votre situation financière et de vous proposer des solutions sur mesure qui sauront répondre à vos besoins.
- À quel âge prévoyez-vous prendre votre retraite ?
- De quel montant devrez-vous disposer pour retraiter en toute quiétude ?
- Quel montant annuel devrez-vous investir pour atteindre vos objectifs ?
- Les études des enfants, y avez vous pensé ?
- Comment qualifiez-vous votre stratégie et votre attitude générale en matière de placement?
- Prévoyez-vous faire l'achat d'une résidence ?
- Utilisez-vous vos abris fiscaux de façon rationnelle ?
Tout comme vous demanderiez l'avis éclairé d'un médecin ou d'un avocat, vous ne devriez jamais hésiter à recourir aux services de votre conseiller financier afin d'identifier vos objectifs à court, moyen et long terme. Vous devez vous poser certaines questions avant de fixer votre choix. En voici quelques exemples :
Vous constatez sans doute qu'il est important de déterminer votre profil d'investisseur et vos priorités pour finalement mettre en place votre plan d'action. Une analyse approfondie des besoins s'avère primordiale afin d'orienter le client dans ces choix d'assurances ou de fonds, d'offrir une sécurité dans ses choix de placements, de cerner les avantages et les désavantages de chacun, d'offrir une solution flexible pour un rendement optimal, d'obtenir un bon suivi des différents secteurs économiques. Dans le but de faire un meilleur travail, nous vous suggérons de contacter votre conseiller afin de préparer les documents nécessaires tout dépendant de votre situation. Il faut nous aider à effectuer la recherche qui vous convient le mieux.
Nous vous invitons à consulter le Centre de placements de La Maritime compagnie d'assurance-vie afin de guider notre analyse. Deux formulaires sont à votre disposition: Choisir la répartition qui vous convient et Analyse des besoins en matière de retraite. Communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous assiter dans votre démarche.